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中信证券:能耗双控或将有序开展 商品供需紧平衡料将延续
www.bdlei.com2021-09-30 09:08:43 文章来源:证券时报网  作者:证券时报网
             证券时报网讯,中信证券指出,近期市场对于能耗双控、碳中和等政策出现了较多的误读,我们针对不同商品所面临的政策情况分别进行分析,得到以下判断:1)整体判断:近期限电的原因既与能耗双控有关,也与动力煤供应不足有关,预计未来民生用电将优先保障,但高耗能产业大概率仍将有序限产。2)高耗能产品:参考国家发改委发布的2021年上半年能耗双控晴雨表,广东、江苏、新疆、云南等红灯省份或为重点压降区域,从红灯省份中高耗能产品占全国的比重看,工业硅、电解铝等弹性相对较大。3)动力煤:当前供给受到“超产入刑”等多方面原因影响,短期看供需缺口较难化解,全国限电会影响用电需求,但我们预计能耗双控将合理有序开展,大概率不改供需紧平衡趋势,此外国家发改委要求增加长协覆盖有助于保障民生用电供暖,但预计客观上也将加剧市场化动力煤的供需紧张。4)钢铁:碳中和下钢铁明确限产要求,弱需求下限产有助于减少钢材价格过快上涨带来的政策纠偏风险,后续利润空间或主要来自铁矿石价格下降。

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