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浦东自贸区怎样博弈
www.bdlei.com2021-06-09 15:51:05 文章来源:珞珈投资  作者:

             据新华社报道,十三届全国人大常委会第二十九次会议6月7日下午在北京人民大会堂举行第一次全体会议。会议审议了国务院关于提请审议关于授权上海市人大及其常委会制定浦东新区法规的决定草案的议案。

             授权地方政府给一个新区立法,非常少见,这等于说给了这个新区自主立法权,这也是浦东在迈向更高水平的国际金融中心、自由贸易区的进程中,最为坚实的制度保障。

             和广东起步于“三来一补”的低端制造业,再转型高质量制造业不同的是,浦东一出世,就被冠以打高大上的“金融中心”定位,这个定位播下了新中国金融中心的种子,并一路发芽、开花,结出盛大的果实。

             新中国第一家证券交易所在这里成立,随后陆续出现期货交易所、产权交易所、钻石交易中心、各类券商、投资机构,中国人民银行也把上海市分行迁到浦东陆家嘴。再后来,日本富士银行、渣打银行、汇丰银行、花旗银行等等大量外资金融机构在这落地生根。

             中信证券认为,结合上海“五个中心”的定位目标和所聚焦产业集群打造的使命,形成四条主线掘金“浦东引领区”再立潮头时的主题投资机会,分别聚焦在航运物流、产业创新、金融服务与地产行业。航运物流受益标的包括上港集团、中谷物流、外高桥;产业创新受益标的包括中芯国际、韦尔股份、复旦张江;金融服务受益标的包括浦发银行、交通银行;地产行业受益标的包括张江高科、上海临港、浦东建设。

             此前,浦东曾提出将重点打造“六大硬核产业”:“中国芯”(芯片产业);“创新药”(生物医药);“智能造”(人工智能;“蓝天梦”(航空航天);“未来车”(新能源汽车;“数据港”(软件和信息服务业),涵盖的也正是上海高新产业的代表。

             然而,本文需要探讨的是,这种突发事件带来的板块驱动持续性以及博弈风险。

             首先,必须承认,中央在邓小平改革开放解放思想的引领下对于上海与深圳特区的先行先试一直都是鼓励的态度。但从1980年代的经济特区,1990年的浦东新区,再到自由贸易区,贸易港,以及雄安新区,社会主义先行示范区,每一次政策刺激出台,市场短线资金总会掀起一波浪潮,但席卷的范围与力度无疑是逐步递减的过程。

             背后的原因不仅是资金博弈的进化,还在于政策带来的边际效应递减的过程。毕竟以浦东当下的经济体量:外高桥一天的经营收入达到60亿元,超过一座金茂大厦的造价;一天税收总额5亿元,可以修建近一公里的地铁;一天进出口额约29亿元,相当于3艘中国最大原油轮“凯桂号”所载原油的价值。市场资金会把浦东自贸区当蓝筹,还是成长股对待,这值得深思!

             其次,与雄安新区当时的情况类似,资金提前埋伏的特征较为明显,盲目追涨很容易变接盘侠。回顾历史,当时尽管成泉资本解释了买到雄安概念的逻辑,但市场的质疑依旧存在。首先,成泉资本对京汉股份(000615.SZ)持有超过七成的仓位,违背了一般的资产管理计划的单票持仓30%限制。成泉资本注册资本3000万,实收资金近9000万,得到中信证券认可并作为股东入股。所以有业内人士称成泉资本“背后”或许会有一些不为人知的消息。

             而这一次,在6月2日,上海本地股纷纷冲击涨停。涨停的原因,主要是坊间忽然流传起对上海浦东新区的政策猜想。当日,陆家嘴、浦东金桥、张江高科、外高桥、上海临港、浦东建设等一众上海本地股盘内冲击涨停。

             诡异的是,促使这些股票涨停的第一版“流言”来自房产中介。有房产中介发布微博称:“似乎6月将会出关于浦东的关于二手房的大利好政策,类似雄安级别,具体未知、真假未知,大约10号左右,拭目以待。”

             最后,与雄安当时的博弈环境不同。雄安新区当时政策出台时,上证指数处于最后冲顶的过程中,但如今上证指数已经接近一周没有刷新新高,人气与当时差距甚大。而在指数高位迟迟无法突破之时,单靠消息面驱动而获利盘丰厚刷新新高的题材板块的持续性无疑难以为继。

             笔者认为,对于题材股的博弈时间点更多是朦胧期的一种炒作或较为适宜,而消息公布后博弈的风险较大。再者,消息博弈后市场存在一个短期出清的过程,投资者可等待短线出清后再择优选择或较为稳妥。



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